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三元前驅體賽道“戰況”升級

發(fā)布時(shí)間:2023-03-16 瀏覽:1478次 返回列表

下游市場(chǎng)需求旺盛刺激新一波三元前驅體巨額訂單接連落地,三元前驅體賽道戰況升級。  

中偉股份和華友鈷業(yè)將分別于2023年1月份至2025年12月份和2022年7月1日至2025年12月31日期間向特斯拉供應三元前驅體產(chǎn)品。  

除了中偉股份和華友鈷業(yè)之外,格林美也與廈鎢新能、韓國ECOPROBM、容百科技等企業(yè)簽署了新的三元前驅體供貨訂單。  

2021年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量激增帶動(dòng)下游市場(chǎng)對三元前驅體需求旺盛,業(yè)內已有多個(gè)長(cháng)單接連落地,主要集中在中偉股份、格林美和華友鈷業(yè)三家頭部企業(yè)手中。  

進(jìn)入2022年,新能源汽車(chē)市場(chǎng)延續高增長(cháng)態(tài)勢,下游需求旺盛疊加動(dòng)力電池高鎳化滲透率持續提升,三元前驅體賽道維持高景氣度,巨額訂單進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏。  

GGII數據顯示,2022年1-6月,國內動(dòng)力電池裝機量約100.24GWh,同比增長(cháng)116%,三元動(dòng)力電池裝機量約44.93GWh,同比增長(cháng)55%。  

海外動(dòng)力電池裝機一直以三元為主,海外新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)帶動(dòng)三元材料出貨量大幅增長(cháng),對三元前驅體市場(chǎng)需求同樣明顯。  

在此情況之下,2022上半年三元前驅體市場(chǎng)需求整體保持高增長(cháng)態(tài)勢,帶動(dòng)三元前驅體出貨量同比增長(cháng)。  

三元前驅體巨額訂單接連落地,表明頭部電池和正極材料企業(yè)在三元前驅體供應維穩方面的需求急迫,簽署供貨長(cháng)單將鎖定上游優(yōu)勢供貨產(chǎn)能,有利于其降低采購成本,保障原料供應安全。  

頭部三元前驅體企業(yè)訂單大幅增長(cháng)將為其三元前驅體出貨量和市場(chǎng)份額提升提供保障,助推其營(yíng)收凈利進(jìn)一步增長(cháng)。  

與此同時(shí),三元前驅體市場(chǎng)需求旺盛也將刺激三元前驅體企業(yè)擴產(chǎn)提速,并通過(guò)布局上游鈷鋰鎳原料端和末端廢舊電池回收等方式,構建多元化的原料供應體系,加強一體化產(chǎn)業(yè)布局。  

在此情況之下,三元前驅體企業(yè)正在從產(chǎn)能、產(chǎn)品、技術(shù)、供應鏈等多個(gè)維度進(jìn)行優(yōu)化升級,進(jìn)一步提升其綜合競爭力,三元前驅體市場(chǎng)競爭將愈發(fā)激烈,行業(yè)淘汰賽進(jìn)一步升級。  

整體來(lái)看,新一輪三元前驅體巨額訂單落地背后呈現以下特點(diǎn):  

一是,三元前驅體新簽訂單供貨規模和交易金額升級。  

2021年,三元前驅體市場(chǎng)需求旺盛,多個(gè)巨額采購訂單接連落地,頭部三元前驅體企業(yè)開(kāi)啟“瘋狂接單”模式。  

其中,中偉股份已與廈鎢新能、當升科技、貝特瑞等企業(yè)簽署了三元前驅體供貨訂單;格林美與廈鎢新能、ECOPROBM、容百科技、等企業(yè)簽署了戰略供應協(xié)議;華友鈷業(yè)也與孚能科技、當升科技、容百科技簽署了三元前驅體戰略供貨協(xié)議。  

進(jìn)入2022年,中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)三家頭部企業(yè)還在鎖定新的三元前驅體供貨長(cháng)單,為其三元前驅體出貨量和市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升提供保障。  

其中,中偉股份與特斯拉續簽供貨合同,將在2023年1月至2025年12月期間向特斯拉供應三元前驅體,且本次合同交易金額占公司近一個(gè)會(huì )計年度經(jīng)審計主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50%以上,意味著(zhù)該筆合同的交易金額或達百億級別。  

華友鈷業(yè)也與特斯拉簽訂供貨協(xié)議,擬于2022年7月1日至2025年12月31日期間向特斯拉供應三元前驅體,供貨數量和交易金額或與中偉股份接近。  

2022年7月,格林美與廈鎢新能簽訂新一代三元前驅體產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)協(xié)議,2023—2027年格林美將向廈鎢新能共供應45.5-54萬(wàn)噸三元前驅體產(chǎn)品。  

這意味著(zhù)格林美與廈鎢新能新簽署的三元前驅體供貨數量較2021年將增長(cháng)10倍以上,成為其三元前驅體核心供應商。  

與此同時(shí),格林美還進(jìn)一步加強與韓國ECOPROBM的合作,格林美將于2023-2026年向ECOPROBM供應動(dòng)力電池用高鎳前驅體材料(NCA&NCM)的總量從原來(lái)的65萬(wàn)噸擴大至70萬(wàn)噸。  

據不完全統計,中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)三家企業(yè)自2021年至今簽署的三元前驅體供貨訂單合計已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)噸,供貨期限主要集中在2022-2026年,預計后期還將有新的訂單落地。  

從上述新簽訂單情況來(lái)看,中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)三家頭部企業(yè)與其客戶(hù)在2022年新簽署的三元前驅體訂單,在供貨數量和交易金額方面都大幅提升,意味著(zhù)下游市場(chǎng)對三元前驅體需求旺盛,頭部三元前驅體企業(yè)將獲得更多發(fā)展機會(huì )。  

二是,三元前驅體企業(yè)與下游客戶(hù)業(yè)務(wù)合作進(jìn)一步拓展深化。  

進(jìn)入2022年,除了直接供應三元前驅體之外,三元前驅體企業(yè)與下游客戶(hù)的業(yè)務(wù)合作進(jìn)一步延伸拓展至 上游礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)和下游廢舊電池回收利用領(lǐng)域,戰略合作程度進(jìn)一步升級。  

例如,格林美與瑞浦蘭鈞共同簽署《關(guān)于動(dòng)力電池綠色循環(huán)利用的戰略合作框架協(xié)議》,擬在全球范圍內共同構建廢舊動(dòng)力電池及其廢料的回收、資源化、再制造的全生命周期價(jià)值鏈體系,以推動(dòng)動(dòng)力電池綠色循環(huán)利用。  

根據協(xié)議,格林美將通過(guò)定向循環(huán)向瑞浦能源供應3萬(wàn)噸磷酸鐵鋰或三元正極材料;協(xié)議期限內,瑞浦能源合作供應格林美動(dòng)力電池成品業(yè)務(wù)量5GWh。  

格林美與容百科技簽署戰略合作協(xié)議,雙方將在動(dòng)力電池回收利用板塊、印尼鎳資源冶煉板塊以及前驅體業(yè)務(wù)方面進(jìn)行戰略合作,共同打造全球競爭力的新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈。  

中偉股份與貝特瑞簽署戰略合作協(xié)議,雙方在上游礦產(chǎn)資源方面開(kāi)展深入合作,共同開(kāi)展印尼紅土鎳礦綜合開(kāi)發(fā)利用,建設年產(chǎn)4萬(wàn)金噸鎳產(chǎn)品產(chǎn)線(xiàn)項目。  

華友鈷業(yè)則與福特、大眾、寶馬等國際主機廠(chǎng)在印尼鎳鈷資源開(kāi)發(fā)方面達成戰略合作。  

整體來(lái)看,頭部三元前驅體企業(yè)與頭部客戶(hù)的戰略合作進(jìn)一步升級,有助于進(jìn)一步提升其產(chǎn)品市場(chǎng)份額,鞏固其行業(yè)龍頭地位。


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